Città del Messico, 1999. Sombra e Santos sono in un limbo: l'Università è in sciopero e loro si barcamenano per passare il tempo. La loro noia è interrotta dall'arrivo di Tomás, fratello minore di Sombra, che ha con sé una cassetta del leggendario cantante degli anni '60 Epigmenio Cruz. Quando Tomás scopre che il suo eroe sta morendo da solo in un ospedale ai confini di Città del Messico, convince Sombra e Santos a partire per andare a rendergli omaggio....