In una base italiana della NaTO, una commissione d'inchiesta si riunisce per far luce sulla scomparsa del pilota Philip, schiantatosi durante una missione di routine sul Mongrado, e, ascoltate testimonianze e consulenze di esperti, chiude il caso attribuendo l'incidente ad una manovra errata del pilota. Il comandante alex Long, che accompagnava Philip nel volo, è invece convinto che lo schianto sia stato provocato da un UFO apparso improvvisamente in un bagliore accecante di luci, ma la sola a prestargli fede è l'astrofisica Isabel. Quando l'incidente si ripete coinvolgendo, questa volta, un aereo civile, alex guida una ricognizione sul Mongrado...