Tim, Wai e Chao sono rispettivamente ispettore capo, suo sottoposto e poliziotto infiltrato nel cartello della droga, oltre ad essere amici da sempre e ad avere un obbiettivo comune: mettere le mani su uno dei narcotrafficanti più importanti della Cina. L'operazione, però, va per le lunghe Chao non ne può più di fare l'infiltrato, ma Tim vuole andare ancora più avanti, e catturare un pesce grosso spostandosi addirittura in Thailandia...