Dopo aver assistito al massacro della notte di San Valentino, due jazzisti di Chicago, inseguiti dai gangster, si vedono costretti a travestirsi da donna e ad unirsi a un'orchestrina femminile direttà a Miami.Il film è proposto in disco doppio ricco di contenuti speciali quali: interviste, commenti dei registi, provini, documentari sul restauro, gallerie fotografiche e scene estese. In allegato anche una curatissima monografia del regista.