La dottoressa Elena Kinder dirige con il socio Heep la Babyco, in apparenza industria nel settore dei prodotti per la cura dei bambini ma in realtà organizzazione segreta di ricerca: isolando il genio dei neonati ancora in fasce, i due sperano di controllare e plasmare le loro menti brillanti e di sfruttarle per i loro affari personali. Dall'altra parte c'è Robin, la nipote di Elena, e suo marito il dottor Dan. Insieme hanno fondato l'asilo Bobbins, dove sono impegnati in ricerche similari: Dan pensa che i bambini parlino un loro linguaggio e siano dotati di una saggezza universale, che svaniscono all'età di due anni, quando entrano in contatto con il mondo degli adulti. Elena ha adottato due gemelli che ha separato subito dopo la nascita. Tiene con sé il piccolo Sly, e affida Whit a Robin e Dan. Mentre si preparano le cure a suo danno, Sly riesce a fuggire, arriva in un grande magazzino, viene scambiato con il gemello, e così i loro destini si invertono. Quando Sly sta per rendere pubbliche le infide manovre di Elena, la dottoressa scappa con i piccoli geni ancora in suo possesso, sperando di salvare qualcosa del proprio progetto. Sly però organizza un piccolo esercito in erba, e lancia adulti e polizia all'inseguimento. Così, all'interno della cupola di Joyworld, Elena viene raggiunta e arrestata. Robin e Dan accolgono i due gemelli accanto alla loro figlia appena nata. "Il segreto forse - dice Dan - è quello di non sapere".