In questo sequel ritroviamo vecchi e nuovi personaggi: Quasimodo e i suoi amici sfidano il mago Sarousch, proprietario del circo, che ha rubato la campana di Notre Dame, La Fidele, Esmeralda e Febo hanno un bellissimo bambino, Zefiro, e una giovane, Madeleine, è oggetto dell'amore di Quasimodo.