Françoise e anna stanno viaggiando insieme, ma sono costrette a passare la notte in un pagliaio in mezzo alla campagna perché la macchina si ferma a causa di mancanza di benzina. La mattina successiva Françoise si sveglia ma anna non c'è più. Un nano di nome Gurt si palesa sulla sua strada e indirizza Françoise verso un castello misterioso, la cui padrona si chiama Morgana....