Per poter fare stagione completa, senzarimetterci, Braden, il giovane direttore di un colossale circo, ingaggiaSebastian, celeberrimo ginnasta, che sarà lamaggiore attrattivadegli spettàcoli. È un gran dolore per Holly, finoralamigliore ginnasta, che dovrà cedere aSebastian l'ambito numero di centro. Fralei e Sebastian iniziaunagarad'abilità e di audacia: unaseraSebastian, punto daun'osservazione di Holly, fatogliere larete, che Braden avevafatto stendere, e cade in malo modo. Non muore mail suo braccio destro restaparalizzato. Vorrebbe lasciare il circo, maHolly, pentita, lo trattiene fingendo d'amarlo. Intanto il circo continualasuamarciatrionfale, procurando aBraden delle soddisfazioni, maanche molte preoccupazioni. Deve allontanare dal circo un domatore d'elefanti che, mosso dagelosia, hatentato d'uccidere un'artista. Il domatore, per vendicarsi, falegacon certi gangsters e insieme danno l'assalto ad uno dei treni del circo, provocando il deragliamento del treno successivo con conseguenze disastrose. Braden, che non perde latesta, dà ordini precisi ai suoi maegli è stato gravemente ferito e viene curato e salvato daun clown, sotto lacui truccaturasi nasconde un chirurgo, ricercato dallapolizia. Malgrado le perdite subite, il circo sarà in grado d'allestire laseradopo, all'aperto, il consueto spettàcolo.