a spasso per la Quinta Strada o vestiti da barboni come in a Couple of Swells, Judy Garland e Fred astaire illustrano una rassegna di musica e ballano divertiti e divertendo in questa delizia infinita che vede la partecipazione anche di ann Miller (che si esibisce in uno strepitoso Shakin’ the Blues away) e Peter Lawford (che accompagna coraggiosamente con la sua voce Garland in The Fella with the Umbrella).