La dinastia Ching è al potere, sostenuta dal Clan Wutang, i cui capi sono Li Pa-shan, Li De-chung, Kao Chin-chung e Wei Hsing-hung. Invece, gli appartenenti al Clan Shaolin, capeggiati da Tung Chien-chin e Wu Hui-kan, vorrebbero rovesciare il regime Manciù. Lo stratega Kao Chin-chung fa il doppiogioco e tende una trappola al Clan Shaolin. Quando i due schieramenti si trovano di fronte, si scatena una sanguinosa battàglia che contera ben pochi superstiti.