Una banda di gatti organizzata in sindacati criminali sta cercano di sconfiggere i topi. I gatti sono molto potenti ma i topi hanno un piano segreto, studiato da un professore orientale, che potrebbe farli vincere. La polizia dei topi organizza una spedizione per andare a prendere il piano, con a capo l'agente Grabowsky che, scaltro e intelligente, dara; del filo da torcere ai terribili gatti e ai loro alleati.