Un film documentario, un viaggio sul fiume del blues, il Missisippi con Buddy Guy, Junior Wells, Bukka White, Robert Pete Williams, Furry Lewis, Mance Lipscomb, B.B. King, arthur "Big Boy" Crudup, Willie Dixon, Roosevelt Sykes, Sonny Terry, Brownie McGhee. Claude Fléouter e Robert Manthoulis ci accompagnano in un viaggio attraverso l'essenza della musica afroamericana.