Una "guida non autorizzata" si diverte a raccontare una fantastoria della sua città, tutta sentimento e canzoni, ad un gruppo di ignari turisti stranieri: è Totò, ambasciatore e cuore di una Napoli antica, dolce, fatta di belle acquaiole e antiche leggende, vecchi e nuovi amori, espedienti e furfanterie, tra truffa e sorriso.