Un ambizioso scienziato che, durante un esperimento di teletrasporto, mescola le proprie cellule con quelle di una mosca, fortuitamente rinchiusa nelle apparecchiature utilizzate. Una giornalista, che si è innamorata di lui scrivendo delle sue ricerche e che e' poi diventata sua compagna, scopre di portare in grembo una creatura mostruosa la cui parte non umana, poco a poco, prenderà il sopravvento.