Berlino 1941. Il mastro Andre Toulon ed i suoi inquietanti burattini si limitano a divertire il giovane pubblico. Diverte di meno il partito nazionalsocialista, visto che con i suoi spettacoli Toulon deride il Fuhrer. Nonostante questo i nazisti vogliono creare dei combattenti immortali utilizzando il segreto che si nasconde dietro i burattini di Toulon. I tedeschi uccidono la moglie di Toulon, sfidando così l'ira del marito e dei "puppets".