Dopo il suicidio del fratello maggiore, Steve Clark viene condotto dai genitori in un piccolo centro, una cittadina dove il rendimento degli studenti è al di sopra della norma e alcool e droga sono praticamente sconosciuti. A Cradle Bay i ragazzi sembrano dedicarsi solo allo studio e alle attività di beneficenza. Resistendo alle lusinghe dei Blue Ribbon, studenti perfettamente integrati, Steve fa amicizia con Gavin e Rachel, che invece nutrono sospetti sul comportamento dei loro coetanei. Il dottor Caldicott, lo psichiatra scolastico, è riuscito a convincere i genitori che un intervento chirurgico può risolvere tutti i problemi dei loro ragazzi, eliminando comportamenti ribelli o socialmente pericolosi. Tenendosi lontano da tutti gli altri, Steve fa vedere di avere difficoltà di socializzazione, e i suoi genitori sono sul punto di dare l'assenso per l'operazione. Quando Steve si accorge che gli occhi dell'amico Gavin hanno una luce diversa, capisce che lui potrebbe essere la prossima vittima. Con l'aiuto di Rachel, entra nel laboratorio di Caldicott, che è il vero motore della terribile macchinazione. Nello scontro tra Steve e Caldicott, quest'ultimo precipita in un burrone. Steve torna a Cradle Bay, e comincia una nuova vita con Rachel. Ma tempo dopo in una scuola arriva un nuovo professore: è Steve, pulito, perfetto, esigente.