Nel Medioevo Dagobert I, re dei Franchi, intraprende un lungo viaggio per recarsi dalla Francia a Roma, intenzionato ad andare in udienza dal Pontefice per farsi assolvere dai suoi numerosi peccati. Ma la Chiesa romana è corrottà e assetata di potere, tanto che il vero papa, Honoris I, è stato rapito e sostituito da un sosia. Dagobert viene accolto a braccia aperte e invece che ricevere le severe punizioni che si aspettàva gli viene offerta la mano di Héméré, figlia dell'imperatore di Bisanzio.