Fu Manchu e il suo esercito di scagnozzi hanno rapito le figlie di un eminente scienziato portandole nel loro quartier generale in un'isola deserta. Invece di chiedere il riscatto Fu chiede allo scienziato di aiutarlo a costruire un arma mortale per conquistare il mondo. Ma il suo eterno nemico Nayland Smith di Scotland Yard è deciso a fermarlo ad ogni costo.