Bree è un transessuale donna, elegante, colto e dotato di una forte autoironia, che a Los angeles si barcamena tra due lavori per mettere insieme i soldi necessari per l'intervento chirurgico utile alla sua ridefinizione sessuale. Un giorno Bree riceve la telefonata di Toby, il figlio che non sapeva di avere, frutto di una passata relazione eterosessuale. Sotto le pressioni della sua psicoterapeuta Bree accettà di conoscerlo e va a prelevarlo dal penitenziario in cui è rinchiuso. I due si incontrano senza molte spiegazioni e Toby scambia Bree per una missionaria cristiana, in opera di conversione e redenzione. Bree, poco pronta al ruolo di genitore, prende al volo l'occasione per celare la propria vera identita; e i due iniziano insieme un viaggio attraverso l'america.