Tessa, una ragazza di 14 anni, è disperatamente innamorata di Lewis Dodd, un musicista amico di famiglia. Lewis tiene molto a Tessa, ma non gliel'ha mai fatto capire. Quando il padre di Tessa muore, Lewis contatta la famiglia della madre di Tessa, in modo che possano prendersi cura sia di lei che delle sue sorelle. Lewis inizia intanto a frequentare la cugina di Tessa, Florence, fino a sposarsi. Tessa e la sorella Paula nel frattempo vengono mandate da Florence in colleggio per finire gli studi. Finita la scuola, Tessa va ad abitare con Florence e Lewis. Ma Florence, accortasi del rapporto speciale tra Tessa e il marito, si consuma dalla gelosia....