Ambientato nel brulicante mondo sotterraneo della subcultura grunge di Seattle, TWG segue l'eroico viaggio del piccolo spacciatore Toast mentre lotta per tornare a casa per salvare la sua amante Penelope, una spogliarellista che è stata rapita da una banda omicida di assassini assunti. Spinto da visioni della bella vita in un posto chiamato Happy World - dove lui e Penelope possono vivere felici e contenti - Toast combatte le forze maligne che cercano di distruggere lui e il suo sogno. Lungo la strada, l'intrepido eroe incontra ogni tipo di ostacolo immaginabile, da dei e dee malvagi a sirene seducenti che cercano di deviarlo dal suo cammino. Ma fedele al suo istinto eroico, Toast rimane imperterrito e si impegna, salvando finalmente la sua amata spogliarellista.