Un agente sotto copertura giunge in California per sedare un'insurrezione che mira a creare uno stato schiavista. Scopre che la base dei secessionisti è un saloon. Durante la sua permanenza incontra una ragazza, Lora, di cui si innamora. Ma un agente sa che non può permettersi di avere degli affetti durante una missione. Lora infatti viene presa in ostaggio dai ribelli...