Giuseppe dopo un lungo periodo di permanenza in Francia torna a Catania e rincontra Caterina, la donna alla quale era stato legato da un'intensa passione anni prima. Caterina, ora vedova, vive con la figlia sedicenne Graziella, e tra i due l'antica fiamma torna presto a riaccendersi. Ma Giuseppe inizia ad essere oggetto di attenzione anche da parte di Graziella, che finisce fatalmente per irretirlo.