Jody Deaks, 19 anni, giura di ammazzare Santee, un infallibile cacciatore di taglie che gli ha ucciso il padre. Jody avvicina l'uomo e diventa suo compagno di viaggio. Mano a mano che si conoscono, mentre Santee è sempre meno guardingo, Jody diventa meno minaccioso. Santee ha una prospera fattoria e una bella moglie, Valerie, ma il loro unico figlio è stato ucciso a dieci anni dalla banda Banner che egli, allora sceriffo della contea, aveva incautamente lasciata libera. Poiché ora i Banner sono tornati in zona e hanno ucciso il nuovo sceriffo, Santee riprende la caccia cui per rabbia e vendetta aveva dedicato gli ultimi anni. Quando riesce a sorprendere la banda Banner in una casa di tolleranza, si scatena una sparatoria. Sarà Jody a salvare Santee, a prezzo della propria vita. Santee uccide Banner e torna tristemente a casa con il cadavere del ragazzo cui si era ormai affezionato come a un figlio e che stava per adottare.