Nel diciottesimo secolo, in un piccolo villaggio francese, vive un giovane principe egoista e cattivo, che, in una notte d'inverno, rifiuta di far riscaldare nel suo palazzo una povera vecchia, che gli offre una rosa. allora la vecchia, tramutatasi in una splendida fata, lo trasforma in una bestia orrenda, e gli lascia la rosa incantata, che restera in vita fino al suo ventunesimo compleanno. Solo se entro quella data il principe trovera una fanciulla, che lo ami, nonostante il suo aspetto orribile. l'incantesimo sara annullato.