Keoki, giovane principe hawaiano, dopo aver compiuto studi teologici presso una scuola del Massachusetts, nel 1820 domanda ed ottiene dalla Comunità l'invio di missionari nelle sue isole. Alla spedizione, dopo aver sposato Jerusha, prende parte il reverendo Abner Hale che si ferma presso la tribù di Keoki, dove viene accolto con entusiasmo dalla regina Malama. Ma il suo zelo e l'austero tipo di religione che propone gli fanno incontrare notevoli difficoltà. Ciononostante, Abner ottiene una legge in favore dell'infanzia disgraziata e riesce lentamente a far breccia. Anche per le giovani ottiene leggi che le proteggano dai marinai stranieri che fanno sosta al porto. Deve però sostenere diverse battaglie, come quando i marinai inferociti gli bruciano la chiesa, e trova il suo maggiore ostacolo nelle pagane usanze del luogo. Quando finalmente sembra che anche la morente Malama accetti la morale cristiana e che l'intera tribù sia incamminata verso la luce di Cristo, Abner viene rimosso. Ormai solo ed anche fisicamente abbattuto, siede sconsolato accanto alla tomba della moglie, quando un giovane hawaiano, da lui salvato tanti anni prima da sicura morte, compare accanto a lui e chiede di aiutarlo nell'evangelizzare i suoi compatrioti.