Improvvisamente, i draghi che vivono al limite occidentale di Earthsea appaiono agli abitanti dell'arcipelago. I raccolti vanno distrutti e il bestiame si ammala in conseguenza del fenomento: il mondo sta perdendo il suo equilibrio. Il Mago Ged parte alla ricerca dell'origine del male che affligge Earthsea e incontra il principe arren, che ha abbandonato il suo paese e che nasconde l'oscurita dentro di sè