Quando Walt incontra Johnny, immigrato clandestinamente dal Messico, se ne innamora. Ma Johnny ne rifiuta le proposte, anche quando Walt gli offre del denaro. Walt finisce a fare l'amore di notte con Pepper, un amico di Johnny, che però di giorno non gli presta la minima attenzione. Per conquistare Johnny Walt invita i due a fare una gita in macchina. Ma Johnny scompare e Pepper viene ucciso dalla polizia.