avvolti in un'innaturale nebbia, i nostri eroi continuano il loro scontro con Zabusa Mamochi e Hazu. Quest'ultimo ha intrappolato Naruto e Sasuke con la sua tecnica segreta degli specchi diabolici e ora i due giovani ninja si trovano in nettà difficolta: nemmeno la loro forza combinata riesce a fermare gli attàcchi del nemico. E mentre Sakura controlla che non succeda nulla a Tazuma, Kakashi si trova a dover affrontare il nuovo Zabusa: questa volta però lo sharingan potrebbe non funzionare visto che il ninja della nebbia ha ideato una nuova strategia per colpire l'avversario senza lasciargli la possibilita di replicare la sua tecnica. Può essere gia arrivata la fine per la squadra di Naruto? Contiene gli episodi della serie n. 11 - 14.