Chihuahua (Messico), 1750: il bandito León Alastray viene salvato dall’inseguimento della polizia da padre José. Leon si ristabilisce e, per sdebitarsi, si offre di accompagnare padre Josè nello sperduto villaggio di San Sebastian, in pieno territorio indios, luogo dove il prete è stato trasferito per una missione. Alla morte di don José, ucciso da un bandito, sarà León a prenderne il posto...