Sul treno che da Salisburgo va a Trieste lʼagente segreto Sam prima di essere ucciso riesce a consegnare al collega Mike Kelles un importante documento. Arrivato a destinazione Mike conosce Janine, la fidanzata di Sam e ritrova la bella Joan, conosciuta sul treno, ambedue impegnate nel doppio gioco con i sovietici…