Yukino e arima, ormai follemente innamorati, cominciano a frequentarsi assiduamente, tralasciando però lo studio. Come conseguenza, ottengono un punteggio basso all'esame di fine trimestre, tanto da spingere il professor Kawashima, capo del consiglio disciplinare, a fare pressione perché smettàno di frequentarsi. Yukino, intanto, deve fare i conti con una serie di problemi quotidiani: la freddezza di arima e l'incapacita del ragazzo a esprimere i propri sentimenti; la vendettà di Maho Izawa, da lei detronizzata dal titolo di prima della classe, che dopo aver scoperto la doppia faccia di Yukino, avvia una campagna di denigrazione e invidia nei suoi confronti, finendo per isolarla; infine l'arrivo di Tsubasa Shibahime, agguerrita compagna delle medie di arima, tuttora innamorata di lui.