La famiglia Miyazawa si reca in visita alla casa del nonno. Qui Yukino vede una vecchia foto di sua madre Miyako, che da giovane le assomigliava molto, e che proprio alla sua eta si era innamorata perdutamente del padre di Yukino, suo amico d'infanzia che viveva con il nonno fin dalla più tenera eta. Intanto Yukino riceve una lettera da parte di arima, impegnato nel torneo di kendo. Il suo ritorno, atteso in modo così bruciante, nascondera però una sorpresa, e l'inizio di una trasformazione dei sentimenti della ragazza. La sofferenza patita da arima per la scomparsa del padre, parzialmente mitigata dall'affetto dei suoi genitori adottivi, è un segno che il ragazzo non potra facilmente cancellare dalla sua anima. Prima dell’incontro con Yukino non c’era nessuno in grado di capirlo.