La storia di Sadako, ambientata negli anni '60, quando era ancora una ragazzina. Per cercare di riprendersi dallo shock del suicidio della madre si unisce ad un gruppo di attori professionisti ma la sua presenza nella compagnia coinciderà però con l'inizio di una serie di incubi inquietanti che tormenteranno alcune delle attrici e le porteranno a vedere strane ombre che camminano accanto a Sadako. Quando una ragazza muore e Sadako prende il suo posto nella rappresentazione teatrale le cose iniziano a precipitare anche perché la ragazza si innamora di un ragazzo e dovrà subire la gelosia di Etsuko, un'attrice della compagnia. Etsuko comincia quindi ad indagare su Sadako e la resa dei conti avverrà durante la tragica rappresentazione teatrale dell'opera sulla quale gli attori stavano lavorando.