albert è il direttore di un misero e piccolo circo, sempre in viaggio da una città all'altra: una squallida vita condivisa dalla sua amante, la giovane e capricciosa anne, dal clown Frost con la moglie alma e da altri guitti sempre affamati e senza soldi. albert è diretto verso la cittàdina dove abita sua moglie agda, che ha abbandonato tre anni prima. Durante il tragitto Frost racconta ad albert l'umiliazione subita anni prima da lui e da sua moglie alma...