Sam Dawson è un minorato mentale con il quoziente intellettivo di un bambino di sei anni. Ha un lavoro, una casa e una figlia, Lucy, che cresce con amore, aiutato da uno strampalato gruppo di amici. Quando Lucy compie sette anni e sviluppa capacita superiori a quelle del padre, i servizi sociali decidono che è ora di affidarla ad una famiglia più adattà. Sam decide di contrastare questa decisione con l'aiuto di Rita Harrison, avvocato in carriera e a sua volta mamma in difficolta.