Tre fratelli afroamericani, Hugh, cantante jazz in declino, Lelia, frequentatrice abituale di salotti intellettuali, e Ben, sventato e turbolento sfaccendato, vivono assieme in un appartamento a New York. Le loro vite si intrecciano, tra conflitti immancabili e un forte senso di coesione e complicità fraterna che alla fine prevale sempre. Hugh dovrà accontentarsi di cantare in locali di infimo livello per avventori scostumati e distratti, Ben, dopo essere stato pestato insieme ai suoi due amici, cercherà di cambiare stile di vita, e Lelia, dopo aver perso la verginità con un ragazzo bianco non privo di pregiudizi razziali, accetterà la corte di un coetaneo di colore intenzionato a non sottostare ai suoi irritanti capricci femminili.