Henry Evans è intelligente, bello, generoso: un ragazzo d'oro agli occhi di tutti! Ma nei suoi occhi brilla una strana e diabolica luce, che solo il cuginetto Mark riesce a vedere. avendo cercato invano di avvertire la famiglia dei disturbi del cugino, che mostra un'innaturale passione per giochi inquietanti e divertimenti macabri, Mark si ritrova solo a contrastare le minacce e le gelosie di Henry.