Il patriarca abramo, ubbidiente alla voce di Dio, abbandona con la sua famiglia la terra dei Caldei per cercare la Terra Promessa sulla quale fondare una grande nazione. Dopo un viaggio vissuto all'insegna delle molte difficolta, abramo e la sua gente giungono alla terra promessa, ma lui non è felice: Dio aveva promesso alla coppia la discendenza. Sara chiede alla sua schiava agar di concepire un figlio con abramo e nasce così Ismaele, ma un giorno anche Sara dara alla luce il figlio Isacco. abramo sente di dover allontanare agar e Ismaele e Dio gli chiede allora una prova di fede: uccidere Isacco. Quando il vecchio patriarca si accinge dolorosamente a compiere l'opera, un angelo ferma la sua mano. abramo finira i suoi giorni in pace, sapendo che ai suoi figli è riservato un grande compito, dare vita a due popoli, quello ebraico e quello musulmano.