Episodio tratto dallo show televisivo CBS, registrato il 6 dicembre 1963 e trasmesso il 22 dicembre dello stesso anno. Contiene i seguenti brani: Have yourself a merry little Christmas; Consider yourself; Where is love ?; Steam heat; Little drops of rain; Wouldn't it be lovely?; Lollipops and roses; Santa Claus is coming to town; alice blue gown; "Holiday" medley; Here we come a-Caroling; The Christmas song; Traditional Christmas Carol Medley; Over the rainbow.