Lo scienziato ricercatore Eddie Jessup è convinto che gli altri stati di coscienza siano reali quanto la realta di tutti i giorni. Utilizzando la deprivazione sensoriale, immergendosi in una vasca di liquido amniotico e aggiungendo potenti sostanze allucinogene, Jessup esplora questi stati di alterazione e sopporta prove che fanno sembrare la pazzia una benedizione.