Una nuvola nera attraversa tutti i regni distruggendo ogni cosa. arrivata al castello di Fantaghirò, si allea col principe Parsel per cercare di respigere questa nuvola e fermare chi la comanda. Nel frattempo Fantaghirò incontra il mago Tarabas e anjelica, la sua donna. Tutti insieme tenteranno di sconfiggere l'artefice di questa nuvola