Nel 1933 Grace e il padre hanno lasciato Dogville e hanno deciso di andare a Denver. Ma stare lontani da casa è una faccenda seria nel mondo dei gangster e il padre di Grace e la sua banda hanno passato tutto l'inverno alla ricerca di una nuova zona in cui stabilirsi, senza risultato. all'inizio della primavera si dirigono a sud per l'ultimo tentativo fermandosi per caso in alabama, di fronte a un grande cancello di ferro, oltre il quale si estende la piantagione Manderlay. Grace, suo padre e gli uomini, che si erano fermati per mangiare e riposare, stanno per andarsene quando una giovane donna nera inizia a correre verso la loro macchina. Bussa sul finestrino di Grace. Picchia sul vetro disperata.