Homer Welles è un orfano ma non gli manca una famiglia. E' cresciuto nell'orfanatrofio di St. Cloud sotto la tutela del Dottor Wilbur Larch. Sebbene abbia ricevuto un'educazione poco convenzionale non gli sono certo mancati l'affetto e la liberta. Quando però, incontra una giovane coppia benestante, Homer si unisce a loro e riesce finalmente a staccarsi dall'orfanatrofio. Scopre così un mondo più grande, pieno di nuove attrazioni, avventure ed amicizie, ma anche di sventure, pericoli e tradimenti. Le regole che hanno governato la sua vita ora sembrano obsolete e soprattutto non gli sono di alcun aiuto quando si innamora per la prima volta. Così, quando l'affetto si trasforma in passione, Homer sperimenta la complessita di questa nuova emozione, tra alti e bassi, gratificazioni e nuove responsabilita. Le conseguenze delle scelte diventano sempre più determinanti: passato e presente si scontrano costringendo Homer e tutte le persone a lui care a prendere decisioni importanti che cambieranno il corso del loro futuro.