Negli ultimi anni del regno della regina Chinsong, Shilla è diventato un paese debole, scosso da violenti moti di ribellione. Il generale Biharang, fedele servitore di sua maesta, combatte per difendere il regno ma dopo anni di lunghe battàglie non desidera che vivere una vita tranquilla con la sua amata Jaunbie. Un giorno, mentre Biharang è impegnato in un nuovo scontro contro i ribelli, due guardie reali tentano di uccidere Jaunbie. La ragazza cerca di fuggire ma finisce per cadere nel lago in cui era stato intrappolato lo spirito di auta, il capo della Tribù della Luna che era stata sterminata mille anni prima dal fondatore del Regno di Shilla. Lo spirito malvagio di auta, deciso a vendicarsi della sorte della sua tribù, si impadronisce del corpo di Jaunbie per porre fine alla dinastia di Shilla. Solo Biharang può salvare l'amata e il regno, anche a costo della propria vita.