Vampiri e Lupi Mannari si sono evoluti di nascosto ma sono profondamente radicati nella civiltà umana. Selene, una bella e forte vampira, scopre che i nemici hanno intenzione di rapire Michael, un giovane medico che appartiene agli umani, per creare una nuova razza di predatori invincibili. Dopo aver instaurato con Michael un insolito legame, tenta di salvarlo con tutte le sue forze dal feroce assalto dei licantropi.