Siamo nel 1944... Primo Arcovazzi è un fascistucolo con il sogno di diventare Federale... la sua 'missione' è di scortare a Roma un oppositore del regime. L'Italia è allo sbando, la guerra sta finendo e il regime mussoliniano è ormai indifendibile, ma il nostro camerata non si arrende. Nulla potrà impedirgli di eseguire gli ordini ricevuti, nonostante il viaggio lo metta in contatto con realtà diverse e lo avvicini al suo avversario.