All'inizio della storia dell'uomo, ancora poche comunità primitive popolano la terra. Su queste domina incontrastato, circondato da una schiera di mostri guerrieri, il crudele Ocron, uno strano essere dal volto coperto da una maschera e dal corpo di donna, che lascia credere agli uomini di comandare il levare ed il tramontare del sole. Un giorno Ocron sogna che un guerriero arrivato da oltre il mare, armato di un'arma prodigiosa, arriva per ucciderlo. Così è, infatti da terre lontane arriva nel dominio di Ocron il giovane Ilias...