Seconda guerra mondiale. In un avamposto nazista in Piemonte, la dottoressa Ellen Kratsch conduce dei folli esperimenti genetici atti alla creazione di una razza superiore: le sue ricerche consistono nel far accoppiare ripetutamente donne sane con un pericoloso uomo-scimmia (preventivamente tenuto sempre in gabbia). Nel frattempo la resistenza italiana cerca un modo per sabotare i tedeschi, che a loro volta torturano le donne rapite per la “bestia” per ottenere informazioni sui partigiani.