Ci sono Francesco, le sue storie, i suoi ricordi il suo rapporto con il padre di cui conservava una foto dietro la scrivania del suo ufficio. C'è Prato e i paesaggi toscani che ricorrevano quasi sempre nei suoi film, gli amici, le smargiassate e gli scherzi, il suo dichiararsi ignorante ma con la capacita di studiarsi il cinema americano e le sue inquadrature prima di cominciare a girare. Ci sono la sua permalosita e la sua generosita e poi le prime sconfitte e la difficolta di accettàrle, gli errori e le invidie, che abbiamo voluto rompere, perché Francesco è vivo.